故事发生在1940年的关东山，老抗联战士燕彪为了保护被日本人追杀的大侠步鹰，惨遭敌人灭门，他的儿子燕双鹰在命悬一线之际，被步鹰及时救下，死里逃生。步鹰收养了燕双鹰，不仅收他为徒，还将他视为己出，将毕生的武功传授给他，希望他有一天能为自己的父亲和家人报仇。燕双鹰继承了父亲正直坚韧的性格，武艺高强，在步鹰的调教之下，他的武艺日渐精湛。但与此同时，燕双鹰发现步鹰的真面目并非表现出来的那副正人君子的样子，他暗中勾结国民党和日本人，甚至不惜想要牺牲燕双鹰的性命。