该片讲述了毛泽东率工农革命军转移时遭袭，到三湾村后进行改编实行党对军队绝对领导，他争取地方武装并找到知音贺子珍，虽攻打新城胜利但因省特派员错误指示导致战斗惨败失掉后方根据地，毛泽东再回井冈山与朱德部队胜利会师的故事。