内向的伯爵千金塞蕾丝特被迫与骑士艾利沙订婚。精灵小熊茶丸助她走出丧弟阴影，却遭克洛黛特与赛茨侯爵的阴谋阻挠。茶丸揭露教会黑幕，艾利沙从抗拒到深爱。魔镜诅咒使艾利沙变回小孩，茶丸揭开40年前魔女与圣女的真相，最终两人心意相通，诅咒解除，茶丸完成使命。