音乐教师大江中年失意，在与妻子离婚后，他索性下海随好友双成远赴俄罗斯做起服装生意。与老实诚恳的大江不同，双成为人浪荡狡猾，所卖商品以次充好，坑蒙拐骗无所不能。在俄罗斯人娜塔莎家做客期间，大江结识了娜塔莎的妹妹卡嘉。这个美丽清纯、热爱舞蹈的女孩深深吸引着大江的目光。