锦衣卫褚思镜隐藏身份前往辽东调查出现的怪病，当地千总派鞑官伯颜随行。两人深入宁海堡，发现病患虽是风寒症状，但身上却有鳞片化症状。褚思镜调查中发现行踪诡异的乌暮岛民，于是连同伯颜凫水潜入乌暮岛。