几年前，一次工作拍摄中导演接触到爱跳舞的藏族女孩扎什卓玛。之后，她们成为3天朋友。临别时，她们约定会再见面。两年后的夏天，到兑现诺言的时候。导演辗转回到甘南，找到十四岁的卓玛，共度一个带着忧愁的夏天。