月亮挂上了树梢，一个孩子小心地将己心爱的玩具放到玩具屋里，并向月亮许愿想听一个故事。其它玩具睡觉时，开心娜娜却没有睡，因为她要给掌管睡眠时间的好朋友月亮宝宝写一封信，邀请他来喝茶。每当这位神奇的月球访客来到玩具屋时，满屋的玩具都会醒来。月亮宝宝会用一张神奇的车票，带领所有的玩具们进入一段特别的故事之旅。