讲述了90年代下五个城镇高中毕业生在新中国大环境下，面临高考后不同的选择而引发的故事。方圆由于受到校长的侵犯加深了未来的迷茫性，“二华”的消失，沈红艳被迫南下打工，张君失去爱情和梦想，都让高考这个离别季更加伤感。 多年后，沈红艳、张君和吕勇重聚在一起，三人来到当年方圆自缢的黄土高坡上怀念故友，意外发现许二华突然出现在了大树上。容貌依旧，但一直扬言自己之前去了外星球，满嘴“情怀”与“爱”的许二华让几个朋友不知所措。但几个人依然平静地聊着天，看着寂静广袤的突破，不远处的山崖上，他们看到了正在翩翩起舞的方圆。五个人又好似重新聚在了一起，青春历历在目。