这是孙悟空成为“齐天大圣”之前，在花果山成长、奋斗、离别的早期故事。故事从东海之滨的花果山开始，一块千年仙石迸裂出一只灵性十足的石猴。他勇敢跃入瀑布，发现水帘洞，为猴群找到家园，被尊为“美猴王”。蛇精与混世魔王屡次来犯，美猴王凭借勇气与智慧一次次击退强敌。他在水帘洞危机中救下筑坝拦水的黑熊精，化敌为友；他识破蛇精的离间计，在饥荒中救下无数小猴，教会猴群信任与团结；他原谅被蛇精利用的白毛鼠精，以仁德化解敌意。在最终决战中，美猴王被吸入法宝“吞天罐”，却在绝境中觉醒神力，破罐而出，击败混世魔王。