少年时的当归与童养媳乌梅青梅竹马，他带乌梅划船出逃被抓回。当归被脱光衣服吊在晒架上示众。一个名叫防风的脚户抽刀砍绳，救下当归。青年时的当归与红花姑娘相识相爱，不料红花却被父母卖给下身有病的铁匠铺老板柴胡，一段纯真的爱情又遭夭折。大旱天，已是壮年的当归在沙坡地发现一个怀抱孩子、奄奄一息的妇人，他拔刀刺向心爱的骡子，取血为母女俩解渴。