故事发生在1948年东北某敌占区，日寇投降前夕，日侵华情报官冈田曾密藏了一份叫作"蓝色档案"的长期潜伏特务名单。南京伪政权为挽救败局，特令当地军统特务头目王洲、赵康搞到此名单。美国情报部门对这份"蓝色档案"也垂涎三尺，特派要员汤姆逊暗中勾结赵康，企图窃取。我党为彻底打碎敌人的反扑阴谋，迎接全国解放，指派党的地下工作者沈亚奇潜入敌人心脏，围绕着"蓝色档案"与敌人展开殊死斗争。数日后，王洲、赵康迫使冈田供出"蓝色档案"的隐藏地--白云山清元寺；冈田亦乘机索回他的一把佩剑，声称此剑是"天皇赐予的纪念品"。此番密谈被王洲的干儿子、敌绥靖中队长王占魁窃听去，却万万没想到偷录下来的机密又被乔装成银行职员的沈亚奇的助手李华智取。