驻华中地区日军第十一军在荆州93师团部召开军事会议，华中日军最高长官第十一军军长冢田攻中将执意要向长江以南的国军主力发起第四次长沙会战，十一军驻扎在最前线的93师团师团长近卫利胜中将竭力反对。日军中国驻屯军总司令部让冢田与近卫在尽快的时间内各自拿出一套作战方案。第六战区司令部情报处文员魏耀扬乔装成皇协军的副师长，混入十一军的会议。魏耀扬向六区司令陈诚报告了会议上的分歧，认为冢田攻必须剪除。陈诚训示魏耀扬，国军的心腹大患是918师。皇协军第三师师长史威远不愿做与国军作战的炮灰。他的夫人将他的苦恼告诉给了干妹妹武琳。武琳提醒史师长与国军或者918师建立联系。史威远派袁二水到监利，住进胡寡妇的客栈，这里是各路情报人员交换情报的据点。