十余年前燕南天是强绝天下的武者，江枫是世上第一大好人，燕南天以剑术独步武林，而江枫以相貌倾倒众生。那时候的江湖中江海珠玉的「玉郎」江枫被誉为天下第一美男子与冰山寒玉号称江湖第一美人的「玉娘子」张三娘并列为天地双玉。秀外张三娘，深宫邀月色。张三娘是江湖第一美人，而邀月是世间第一绝色，前者常露面于人前，后者则常在深宫之内。十余年后自称“天下第一恶”的魔星江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的无缺公子花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，其实邀月为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，当年故意将二人分开抚养，待二人长大相互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。