本片讲述了两只性格迥异的小虫子，杰罗和图里拉斯，共同生活的故事。杰罗是一只蓝色的虫子，它是一位智慧的发明家，能够用捡来的工具创造出惊人的发明。而图里拉斯则是一只飞行的黄色虫子，性格随和且是个美食家。两者的生活从图里拉斯意外坠入杰罗家开始。 起初，两人相处并不融洽，但很快杰罗被图里拉斯的善良和随和所吸引，并接纳了它。它们共同探险寻找食物，经常在森林中寻找人类丢弃的物品。虽然两人时常因为个性上的差异而产生冲突，但它们总能及时意识到自己的不足并改正错误。 这对小虫子的幽默互动让整个故事充满乐趣，同时也展示了神秘森林的景色。它们尊重环境和其他生物，如发现采摘的苹果内有昆虫时会将其挂回树上。它们的善良行为赢得了其他昆虫的尊重和喜爱。在一个寒冷的冬夜，虽然没有昆虫愿意分享食物给它们，但它们仍愿意与其他有困难的昆虫分享自己的房间，展示了它们的大爱。