故事发生在1911年的意大利，埃内斯托在很小的时候就被父母抛弃了，无家可归的他被叔叔婶婶一家人收留抚养长大。叔叔给埃内斯托在贸易公司谋了个差事，然而埃内斯托真正想要做的，其实是一名小提琴家。一天，埃内斯托在仓库里遇见了一位非常英俊的搬运工，在荷尔蒙的趋势之下，两人之家产生了致命的吸引力，接着他们发生了肉体关系。很快，埃内斯托就发现自己是一名双性恋者。终于，埃内斯托决定辞职去追逐小提琴的梦想，就此，他认识了年仅15岁的小提琴手埃米利奥，当埃内斯托得知埃米利奥还有一个妹妹时，一个大胆的念头在他的脑海里生成了。